Στη Βολιβία, ο Ζέι Χάρντινγκ ταξιδεύει κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών από τους τροπικούς υγροτόπους του Παντανάλ της Βραζιλίας μέχρι την ακτή της Χιλής.