Ένας παράξενος τραγουδιστής με "θεϊκό χάρισμα" περιπλανιέται στο μυθικό Μέμφις. Ο άστατος καλλιτέχνης αποφεύγει τα στούντιο ηχογράφησης και αναζητά τον εαυτό του με τον δικό του τρόπο.