Μια ομάδα εργατών κάνει μια φρικιαστική ανακάλυψη: πτώματα πεταμένα σε ένα ποτάμι. Ο Χάνιμπαλ Λέκτερ αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γουίλ Γκράχαμ, όσο ο δεύτερος βρίσκεται σε κλινική για ψυχασθενείς εγκληματίες, εν αναμονή της δίκης του.
Με τη βοήθεια του Χάνιμπαλ, η ομάδα BAU προσπαθεί να ανακαλύψει το σατανικό σχέδιο του δολοφόνου που ευθύνεται για τη φρικιαστική σκηνή εγκλήματος στο ποτάμι. Στο μεταξύ, ο Γουίλ καταστρώνει το δικό του ευφυές σχέδιο μέσα από την κλινική.
Η δίκη του Γουίλ ξεκινά, αναγκάζοντας τους κοντινούς του ανθρώπους να διαλέξουν πλευρά. Οταν όμως ένας "θαυμαστής" αρχίζει να αντιγράφει τα εγκλήματα που ο Γουίλ κατηγορείται ότι διέπραξε, όλοι αρχίζουν να αμφιβάλουν για την ενοχή του.
Το FBI καλείται να επέμβει, μετά τον εντοπισμό ενός πτώματος το κρανίου του οποίου έχει μετατραπεί σε κυψέλη. Η Μπέβερλι συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση της... ανθρώπινης τοιχογραφίας, ακολουθώντας στα κρυφά τις συμβουλές του Γουίλ.
Μετά τον εντοπισμό του ακρωτηριασμένου σώματος της Μπέβερλι, ο Γουίλ προσφέρει τη βοήθειά του στο FBI κι ενημερώνει τον Τζακ ότι υπεύθυνος για το έγκλημα είναι ο Αντεροβγάλτης του Τσέσαπικ, που είναι επίσης και... ο μιμητής δολοφόνος!
Ενώ ο Αντεροβγάλτης του Τσέσαπικ συνεχίζει το δολοφονικό του ξεφάντωμα, ο Χάνιμπαλ οργανώνει ένα ύποπτο δείπνο. Στο μεταξύ, οι ολοένα αυξανόμενες υποψίες του Τζακ οδηγούν την Αλάνα ακόμη πιο κοντά στον -αθώο κατά τη γνώμη της- Χάνιμπαλ.
Ο εντοπισμός της Μίριαμ Λας, αν και αρχικά αναπτερώνει τις ελπίδες του Τζακ για τη σύλληψη του Αντεροβγάλτη του Τσέσαπικ, τελικά περιπλέκει τις έρευνες. Στο μεταξύ, ο Γουίλ αφήνεται ελεύθερος κι αναλαμβάνει ξανά καθήκοντα στην ομάδα BAU.
Ο Τζακ ζητά από τον Γουίλ να βοηθήσει στις έρευνες του FBI για τη δολοφονία μιας γυναίκας που βρέθηκε μέσα σε ένα... άλογο. Στο μεταξύ, η απόφαση του Γουίλ να συνεχίσει τις θεραπευτικές συνεδρίες με τον Χάνιμπαλ εκπλήσσει τους πάντες.
Μετά τη φρικιαστική ανακάλυψη ενός τεμαχισμένου πτώματος, το FBI καλείται να ερευνήσει αν ο θύτης ήταν άνθρωπος, άγριο θηρίο... ή και τα δύο. Στο μεταξύ, ο Γουίλ συναντά την Μαργκό Βέργκερ, τη μυστηριώδη νέα ασθενή του Χάνιμπαλ Λέκτερ.
Ο δεσμός του Χάνιμπαλ με τον Γουίλ δυναμώνει, καθώς ο Γουίλ δείχνει πρόθυμος να επισκεφτεί σκοτεινά μέρη του υποσυνείδητού του. Το γεγονός αυτό δεν περνά απαρατήρητο από τον Τζακ, ο οποίος στο μεταξύ ερευνά μία ακόμη φρικιαστική υπόθεση.
Ενώ ο Τζακ ανακαλύπτει την αλήθεια γύρω από την εξαφάνιση της Φρέντι Λάουντς, η Αλάνα εκφράζει την ανησυχία της για την ψυχική υγεία του Γουίλ. Ο Γουίλ κι ο Χάνιμπαλ εισβάλλουν όλο και πιο πολύ στη ζωή του Μέισον και της Μαργκό Βέργκερ.
Στη διάρκεια μιας συνεδρίας, ο Γουίλ φαντάζεται τον εαυτό του να σκοτώνει τον Χάνιμπαλ και περιγράφει με ειλικρίνεια το όραμά του. Ο Τζακ φέρνει στο προσκήνιο ένα άτομο από το παρελθόν για να βοηθήσει τον Γουίλ να παγιδεύσει τον Χάνιμπαλ.
Ο Χάνιμπαλ προετοιμάζεται για την αναχώρησή του με τον Γουίλ. Ο Γουίλ από την άλλη προετοιμάζεται για τα δικά του επικίνδυνα σχέδια. Και οι δύο άντρες πιστεύουν πως ο Τζακ δικαιούται να μάθει την αλήθεια. Ποια όμως είναι η αλήθεια;
