Αντιμέτωπος με τη ραγδαία επιδείνωση της ψυχικής υγείας του Γουίλ, ο Χάνιμπαλ ζητά τη συμβουλή του ψυχοθεραπευτή του. Στο μεταξύ, η περίεργη θεωρία του Γουίλ σχετικά με την ύπαρξη ενός μιμητή δολοφόνου προβληματίζει έντονα τον Τζακ.