Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι δυο νέοι Έλληνες σκηνοθέτες που προσπαθούν να βρουν παραγωγό για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία τους. Ο τίτλος της "Το τέλος του πάθους" και το θέμα της οι τραγικοί έρωτες της Φαίδρας, της Μαντάμ Μποβαρύ και της Άννας Καρένινα. Κανένας παραγωγός δεν δέχεται να βάλει χρήματα σε μια τόσο καλλιτεχνική ταινία. Έτσι πέφτουν στα νύχια του Τάκη Πανουργιά, ο οποίος διαθέτει μια μικρή παρακμασμένη εταιρία παραγωγής και ένα σκοτεινό παρελθόν. Στη δεκαετία του '70, ο Πανουργιάς ήταν βασιλιάς της τσόντας. Ο Πανουργιάς δέχεται να βάλει χρήματα αλλά έχει ένα κρυφό σχέδιο. Να γυρίσει την κανονική ταινία μεν, αλλά ταυτόχρονα στα ίδια σκηνικά με άλλους "ηθοποιούς" να γυρίσει τη Φαίδρα, τη Μποβαρύ και την Καρένινα σε τσόντα. Τολστόι, Φλομπέρ, Ευριπίδης, πορνό, μυστικοί έρωτες, ίντριγκες, φιλοδοξίες, ψέματα και υστερίες μέσα σε ένα χώρο που συγκατοικούν η πιο υψηλή έκφραση της διανόησης και η πορνογραφία. Τι συμβαίνει όταν όλα αυτά μπερδεύονται στο ίδιο πλατό; Ποιά είναι τα όρια της τέχνης; Ποιά είναι τα όρια της πορνογραφίας; Και εντέλει ποιά είναι τα όρια της ανθρώπινης ηλιθιότητας;

Αναζητώντας χρηματοδότη για την ταινία τους, δύο Έλληνες νέοι σκηνοθέτες καταλήγουν στη μοναδική επιλογή που έχουν: έναν παραγωγό που ειδικεύεται στις... αισθησιακές ταινίες!