Δυναστεία των Μινγκ: Οι ευνούχοι της αυλής έχουν τον έλεγχο της αυτοκρατορίας.Ο Γουάν, ένας από τους πιο ισχυρούς ευνούχους, διατάζεται να εκτελέσει τον Καν, υπουργό των πέντε στρατιών. Αντίπαλός του ο Ζάο, ο αρχηγός μιας ομάδας από ανεξάρτητους άντρες.