Ο Μάστερς ξεγεννά ένα μωρό με αμφίβολα γεννητικά όργανα και παροτρύνει τους γονείς να μην επέμβουν χειρουργικά. Κατά τη διάρκεια ενός ραντεβού σε ένα ξενοδοχείο με την Τζόνσον, η προβληματική παιδική του ηλικία έρχεται στην επιφάνεια.