Έτος 907 μ. Χ. Η περίφημη δυναστεία των Τανγκ «πνέει τα λοίσθια». Ο αυτοκράτορας παντρεύεται την αρκετά μικρότερή του Γουάν. Η κοπέλα όμως είναι ερωτευμένη με τον Γου Λουάν, γιο του αυτοκράτορα.
Τα χρόνια περνούν και ο πατέρας του Γου Λουάν δολοφονείται από τον αδελφό του. Ο τελευταίος, που αποκτά και το θρόνο και την Γουάν, εξορίζει τον Γου Λουάν ενώ σύντομα διατάζει τη δολοφονία του. Παρόλα αυτά, ο Γου Λουάν, που κατορθώνει να επιζήσει της απόπειρας, επισκέπτεται το παλάτι…