Ένας νεο-Ναζί αλκοολικός ζει με τον 11χρονο γιο του στο περιθώριο της κοινωνίας σε μία επαρχιακή πόλη της Βόρειας Ιταλίας. Μοναδικός τους φίλος ένας άντρας με ψυχολογικά προβλήματα, τον οποίον έχουν αγκαλιάσει ως μέλος της οικογένειας. Μία βροχερή όμως νύχτα, οι ζωές τους θ' αλλάξουν για πάντα.