Ισπανία, 1492. Οι αρχές της χώρας διατάζουν όλους τους εβραίους να ασπαστούν τον καθολικισμό, αλλιώς τους περιμένει εξορία ή θάνατος. Οι αδερφές Ισαμπέλ και Κλάρα εκδιώκονται βιαίως και, μετά από μια περιπετειώδη περιπλάνηση, καταλήγουν στην ανεκτική Βενετία απ΄ όπου και σκοπεύουν να φύγουν για τον ανεξίθρησκο παράδεισο της Κωνσταντινούπολης. Κατά την παραμονή τους εκεί, η Ισαμπέλ θα οργανώσει ένα κύκλωμα φυγάδευσης των προσφύγων, ενώ η Κλάρα θα ερωτευθεί τον Πάολο, ένα ντόπιο ευγενή και, θυσιάζοντας τους οικογενειακούς της δεσμούς για την απόλυτη αγάπη, θα αρνηθεί να εγκαταλείψει τη Βενετία.
Ολέθριες πράξεις έρωτα, οικογενειακοί δεσμοί σε ρήξη και τα μαύρα χρόνια της ευρωπαϊκής ιστορίας σε μια συγκλονιστική ταινία εποχής, από τον σκηνοθέτη του αριστουργηματικού PERFECT CIRCLE.