Ο Ζακ, ένα νεαρό αγόρι, βρίσκει δύο Κόκερ Σπάνιελ σκυλάκια εγκλωβισμένα στο δάσος. Τα ελευθερώνει και τα πηγαίνει στο σπίτι του. Αυτό που δεν ξέρει όμως είναι ότι η Σίσσυ και ο Μπάντι, τα σκυλάκια, έχουν μαγικές ιδιότητες που… μεταμορφώνουν τους κατοίκους της μικρής τους πόλης.
