Τέλη της δεκαετίας του 1930, ημέρα της πρώτης συνάντησης του Μουσολίνι με το Χίτλερ. Η Αντονιέτα μένει μόνη σπίτι, αφού ο φασίστας σύζυγος της πηγαίνει να παρακολουθήσει το γεγονός. Τότε ξεκινά η φιλία της με το μυστηριώδη γείτονα Γκαμπριέλε. Η ιδιαίτερη σχέση τους αλλάζει για πάντα τη ζωή τους.