Η Κέιτ και ο Τζον δίνουν μάχη για να σώσουν τον προβληματικό γάμο τους. Η Κέιτ αντιμετώπιζε πρόβλημα αλκοολισμού, αλλά τον τελευταίο χρόνο τα’χει καταφέρει να παραμείνει μακριά από το πάθος της. Το ζευγάρι, έπειτα από πολλές προσπάθειες να κρατήσει την οικογένειά του ενωμένη, αποφασίζει να υιοθετήσει ένα παιδί. Όταν συναντούν για πρώτη φορά την εννιάχρονη Έσθερ από τη Ρωσία, μένουν κατάπληκτοι από τους ευγενικούς τρόπους και την ευφυία της. Ο νεαρός γιός τους, ο Ντάνιελ, δεν δείχνει τον ίδιο ενθουσιασμό με τους γονείς του για την καινούρια του αδελφή, σε αντίθεση με τη μικρότερη, κωφάλαλη κόρη τους, τη Μαξ. Σιγά – σιγά, η Κέιτ αρχίζει να πιστεύει πως η Έσθερ εκμεταλλεύεται καταστάσεις και ίσως να πάσχει από κάποια ψυχολογική διαταραχή. Ο Τζον αρνείται να πιστέψει τα όσα υποστηρίζει η Κέιτ, ανοίγοντας ξανά τις πληγές του γάμου τους. Η Κέιτ τηλεφωνεί στην αδελφή Άμπιγκειλ, στο ορφανοτροφείο. Η μοναχή την ενημερώνει πως η Έσθερ φαίνεται να είχε ένα προβληματικό και μυστηριώδες παρελθόν. Παρά τη δυσπιστία του συζύγου της, η Κέιτ δεν το βάζει κάτω και ψάχνει να βρει ακόμη περισσότερες πληροφορίες για το παρελθόν της Έσθερ, μέχρις ότου ανακαλύπτει πως η Έσθερ δεν έχει καμία σχέση με αυτήν που παριστάνει...