Η ζωή του Φρεντ μετατρέπεται από τη μια στιγμή στην άλλη σε ταινία τρόμου. Η αγαπημένη του δασκάλα της μουσικής εξαφανίζεται με μυστηριώδη τρόπο και την αντικαθιστά ο κύριος Ντέβλιν, ένας περίεργος άνδρας με χλομό πρόσωπο. Ο Φρεντ αρχίζει να υποψιάζεται ότι πρόκειται για βρικόλακα!