Άνοιξη 1939: ο Τρίσταν είναι αναγνωρισμένος κτηνίατρος και ο Τζέιμς μπαίνει σε νέα φάση της ζωής του με την Έλεν. Εν όψει του πολέμου όμως όλοι σκέφτονται τον σκοπό τους στο Ντάρομπι και έξω από αυτό.
Ολοι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα όσο καλύτερα γίνεται εν όψει των αλλαγών στο Σκέλντεϊλ Χάουζ, και η Ελεν μετακόμισε στην γκαρσονιέρα του επάνω ορόφου με τον Τζέιμς.
Ο Σίγκφριντ μαθαίνει άσχημα νέα και η Έλεν διαπιστώνει πόσο σκληρά εργάζεται ο Τζέιμς, όμως διστάζει να ζητήσει από τον πατέρα της να αναλάβει τα απαίσια πειράματα φυματίωσης για να τον βοηθήσει.
Σίγκφριντ και Τρίσταν αντικαθιστούν ως επικεφαλής την κυρία Χολ που συναντά ένα σπουδαίο πρόσωπο από το παρελθόν, ενώ η Τζένι αποκαλύπτει στην Έλεν ότι πήρε μια σημαντική απόφαση για το μέλλον της.
Το ραδιόφωνο αναφέρει ότι η Βρετανία ετοιμάζεται για πόλεμο κι ο Τζέιμς μαθαίνει για περιστατικό φυματίωσης στο Έστον Γκρέιντζ, όμως ο Ρίτσαρντ τον παρακαλά να μην το αναφέρει στο Υπουργείο Γεωργίας.
